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【 行業動態】2019年全球汽車零部件供應商百強榜:中國企業占七席 “黑馬”中鼎入圍

2019-06-25 14:13:12   來源:網絡   打印

  著近年來中國經濟的蓬勃發展,中國汽車產業正逐漸拉近與外資企業之間的距離,以吉利、長城為代表的自主車企在過去的幾年中取得了不錯的成績。而除了自主車企外,中國汽車零部件企業也在奮起直追,最直觀的表現,便是全球汽車零部件配套供應商百強榜里中國企業數量的逐年遞增。

  6月24日,《美國汽車新聞》(Automotive News)發布的2019全球汽車零部件配套供應商百強榜中,中國企業數量較去年再增1家,今年共有7家中國企業上榜,而延鋒依然是排名最高的中國企業,安徽中鼎密封件股份有限公司(以下簡稱中鼎)今年也成功躋身百強。

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  按照慣例,《美國汽車新聞》根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場業務中的營業收入(銷售額)進行排名。因此,2019年全球零部件配套供應商百強榜的評定標準則是各供應商2018年度的業績。該榜單主要關注汽車零部件配套業務的營業收入,部分規模較大的零部件供應商沒有上榜,或許是因為沒有提交相關數據。

  產業鏈受全球經濟影響較大

  2018年,全球經濟市場發生較大波動,美國以關稅為籌碼要挾世界貿易,英國脫歐談判一拖再拖,中國經濟持續放緩GDP增速創28年來新低,全球統一新車友好測試規程(WLTP)在歐洲強制實施……

  全球經濟下行趨勢,再加上汽車產業新四化加速變革,企業為尋求更為長遠發展,不得不對未來行業內新技術進行高額的研發投入,以及面對中國市場持續性經濟低迷的情況下,大量零部件供應商及整車企業同時面臨增速減緩甚至負增長的窘境。

  就最新公布的2019全球汽車零部件配套供應商百強榜來看,共有75家企業配套營收實現增長,25家企業出現了不同程度的下跌,而在2018年的榜單中僅有16家企業出現下滑。其中,輝門更是以-32.99%的同比跌幅,名次下滑了20位,跌至第63名。此外,還有9家企業被擠出了今年的榜單,分別是:三菱電機、現代派沃森、現代岱摩斯、萊茵金屬汽車、阿爾派電子、斯凱孚汽車、江森自控、先鋒和曼胡默爾。

  不過就整體來看,百強企業平均總營業收入仍增長了4.4%,達到8549.43億美元。其中,前十強的綜合銷售額達3299.99億美元,均較去年同期有所增長,而第三名麥格納也躋身年度營業收入破400億美元名單,達408.27億美元。

  中鼎成新一年黑馬

  就中國汽車工業協會對外發布數據顯示,2018年國內汽車銷量為2808.06萬輛,同比下降2.76%,為28年來首度出現下滑。汽車產銷量分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2352.94萬輛和2370.98萬輛,同比下降5.15%和4.08%;商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛,同比增長1.69%和5.05%。

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  受此影響,在日前蓋世汽車發起的行業調研中,有超過6成的參與者表示,中國汽車市場的萎靡態勢下,中國零部件企業所受到的負面影響將大于外資企業。

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  但仍有近半參與者堅持,即便市場環境惡劣,在2019年汽車零部件供應商百強榜中,中國入圍企業將高于6家。

  很顯然,這一預言成真了。

  就近年來所公布的榜單來看,入圍的中國企業正在逐年增加,從2012-2013年僅有1家,到2014-2016年的2家中國企業,再到2017年增至5家、2018年6家,直至2019年又新增1家,共有7家中國企業入圍。

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  對于此前已上榜的企業,參與者們都給予了較高的支持度,認為這6家都將繼續入圍。但是第7家上榜企業到底會是誰?24%參與者認為會是寧德時代,福耀玻璃、均勝電子、華域汽車及濰柴動力等企業緊隨其后,僅有2%的參與者表示“另有其人”。中鼎成為了2019年榜單中國企業中的一大黑馬。

  作為一家專注于密封件、特種橡膠制品的研發、生產、銷售與服務的中鼎,通過海外并購和擴張過程中對歐美先進技術工藝的引進消化吸收,從而確立了在非輪胎橡膠制品的“冷卻(流體技術)系統”、“降噪減振輕量化底盤系統”、“密封系統”、“空氣懸掛及電機系統”四大領域的領先地位。

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  也正是因為海外業務網絡密布,中鼎海外市場在2018年共實現82.95億人民幣的營業收入,占營收比重67.07%,而國內市場則受中國車市下行影響,營業收入同比下滑0.65%,至40.72億人民幣,其總營業收入則同比增長5.08%,達123.68億人民幣。從而成功躋身2019年全球汽車零部件供應商百強榜第92位。

  中信戴卡、敏實集團攀升,五菱工業跌幅明顯

  在2019年上榜的7家中國企業中,延鋒以997.32億人民幣(約合145.06億美元)的2018年營收總額以絕對優勢繼續領跑中國企業,排名也從去年的第16名上漲至第15名。除今年新晉上榜的中鼎外,去年上榜的其余5家企業也繼續上榜,不過名次上有高有低。

  其中北京海納川上升4位至61名;中信戴卡、敏實集團均攀升6位,分別位列第65名和86名;德昌電機則下降1位至80名;五菱工業因2018年營業收入同比下滑22.03%,排名下跌9位至89名。而中鼎以117.84億人民幣(約合17.14億美元)營業收入,成功入圍2019年全球汽車零部件供應商百強榜。

  此排名變化,其實早在此前各企業公布的2018年年報中均有顯現。

  作為全球最大的汽車鋁制部件制造商,中信戴卡在全球乘用車銷售下行環境下,鋁制車輪及鋁鑄件銷量逆勢增長。據財報顯示,2018年間,中信戴卡總收入增加10%至285億人民幣,盈利也同樣上升18%至12億人民幣,其中鋁制車輪銷量同比上升5.3%至5401萬只;鋁鑄件銷量則與去年持平。與此同時,在過去的一年中,敏實集團總營業收入也實現了同比兩位數的增長,其營業收入達125.53億人民幣,同比增長10.27%。

  而五菱工業則受國內車市下行影響明顯,其配套整車企業銷量大幅下滑,2018年間旗下發動機板塊、零部件板塊均出現不同程度下滑。其中,發動機板塊總收入(以對外銷售為基準)為15.76億人民幣,較去年大幅減少30.6%,;零部件板塊則為9.35億人民幣總收入,較去年減少15.2%;專用汽車成其唯一增長板塊,總收入較去年增加48.2%達4.2億人民幣。

  此外,隨著近年來中國企業在海外投資并購動作頻頻,百強榜中,越來越多中國企業以投資方、母公司等身份出現,例如總部在美國、但被中航收購的耐世特(第60名),已被鄭煤機收購了的位列第89名的SEG Automotive,以及第98名的普瑞公司為均勝投資集團有限公司在2017年收購的子公司。

  而延鋒之所以能有這樣高的排名,也是由于收購了江森自控內飾業務,北京海納川能上榜則是在于接替了所收購的荷蘭英納法。這樣使得上榜的中國公司總數達到了10家,創歷史最好成績。


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